Qui Sommes-Nous ?
Agréé auprès de nombreux organismes financiers leaders sur le marché de l’épargne de la retraite du particulier et de l’entreprise nous sélectionnons les produits les mieux adaptés aux besoins de nos clients.
Notre Histoire
C’est l’histoire d’une entreprise familiale qui s’inscrit dans le temps.
Afin de travailler en confiance sur le long terme autour du projet collectif d’accompagner au mieux nos clients dans la constitution, l’optimisation, la transmission de leur Patrimoine et ceci sur plusieurs générations.
C’est donc une histoire de famille et de succession transgénérationnelle afin de pérenniser notre activité tout en sachant évoluer et se transformer pour tenir compte des mutations de l’époque et toujours pour servir au mieux nos clients en respectant les valeurs qui nous caractérisent.
En 1976 Marc Démoulin créait Art et Gestion, une entreprise qui se développe autour de la vente d’œuvres d’art et de pierres précieuses mais également par la commercialisation des premiers contrats d’assurance vie à versement et retrait libre.
En 1985, si la première activité de vente de valeurs diminue puis s’éteint, la seconde se développe et la raison sociale devient « Art et Gestion Patrimoine Conseil ».
En 1991, puis en 1992 Valerie et Eric DEMOULIN intègrent l’entreprise familiale.
En 2000 Marc et Eric DEMOULIN crée la société DEMOULIN PATRIMOINE dont les seules activités sont le courtage d’assurance de personnes et la gestion de patrimoine.
Aujourd’hui la dernière génération, Fabien Démoulin consolide sa formation en programme Grande Ecole Master 1 spécialité finance auprès de Skema business School , afin de nous rejoindre pour poursuivre notre histoire.
Notre Equipe
Valérie DEMOULIN
Responsable des Ressources humaines dans un cinéma, Valérie rejoint DEMOULIN PATRIMOINE CONSEIL en tant que responsable administrative en septembre 2005.
Depuis 2019, elle est chargée de clientèle , courtière d’assurance et conseillère en investissement financier.
Eric DEMOULIN
Diplômé en maitrise de droit des affaires, puis titulaire d’un Diplôme D’Etude Approfondies en droit international Public et Privé, il devient Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant en septembre 1992.
En 2000 il fonde avec son père Marc DEMOULIN la société DEMOULIN PATRIMOINE CONSEIL.
Nos Accréditations
Inscrit à l’ORIAS sous le numéro d’immatriculation 07 002 195 en qualité de :
- Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
- Conseiller en investissement financiers (CIF)
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)
- Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce
Carte professionnelle N°0605 2016 000 010 209 délivrée par CCI de Nice Côte d’Azur.
- Compétence juridique Appropriée.
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) depuis 2004.
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